理财顾问行为规范性神秘顾客调查


执行时间 201508-201512

项目背景 为引导和规范公司工作人员的职业行为,维护良好的市场环境,增强员工的合规意识,建立健康的企业文化,提高公司对外的知名度、美誉度、信誉度,维护公司的合法利益,促进企业的健康发展,公司委托第三方调研机构北京思特威信息咨询有限公司对理财顾问进行神秘顾客调研。

项目执行 综合成绩由环境卫生、基础服务、主动意识、业务能力和职业规范五部分组成,各模块分别有若干条指标进行细化,每条细化指标均有统一的标准说明。

 

项目成果 通过神秘顾客评测,可以获得如下成果:

不同省市、城市分公司、各营业部综合成绩表现;

销售人员是否存在违规行为;

目前服务中短板,并针对短板提出改进建议;

 




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